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    2022年水路運輸市場發展情況和2023年市場展望

    Date:2023-3-22 10:26:52Hits:0

    一、2022年水路運輸市場發展情況

    2022年,我國統籌國內國際兩個大局,統籌疫情防控和經濟社會發展,統籌發展和安全,加大宏觀調控力度,應對超預期因素沖擊,發展質量穩步提升,帶動我國水路運輸市場整體穩定向好發展,不同細分市場呈現出不同特點。

    (一)國內沿海航運市場總體平穩。

    1.干散貨運輸市場:市場運行總體平穩,運價波動下行。

    截至2022年底,全國共擁有沿海省際萬噸以上干散貨船2427艘、7982.4萬載重噸,噸位同比增加6.5%。

    2022年,沿海散貨運輸市場行情總體平穩。春節前后,暖冬氣溫偏高,工業和居民用電量均低于預期水平,運輸市場供需兩弱,運價低位震蕩。2月下旬開始,國內一系列穩價保供政策出臺,煤炭供給趨于穩定,煤炭價格維持在合理區間,運價出現短期跳漲,但隨著國際能源價格快速上漲,沿海散貨需求回落,市場運價在3—4月重回下行通道。5月份開始,運輸需求逐步回升,隨著夏季到來,超高溫天氣一度拉升民用電需求,但在保供穩價政策下,長協保供協議扎實落地,下游煤炭庫存長期保持在較好區間,沿海運價8月份后總體較為平緩。上海航運交易所發布的中國沿海(散貨)綜合運價指數全年平均值為1124.52點,較去年下跌13.5%。全年指數最高值為3月18日的1254.16點,較去年高點回落22.7%。

    2.液貨危險品運輸市場:運輸需求總體平穩,運力供給相對穩定。

    截至2022年底,全國共擁有沿海省際運輸油船1194艘、1142.2萬載重噸,噸位同比增長2.5%。

    原油運輸方面,國內二程中轉原油上半年特別是三月起受國際油價暴漲、新冠疫情和煉油廠傳統檢修季等因素影響,運輸需求減弱,下半年隨著油價企穩、煉廠總體負荷逐步回升,運輸需求陸續恢復,全年運輸量有所增加;海洋油在油田產量提升的拉動下,全年運輸量有所增加;管道油因航線、用戶單一,運輸量總體保持穩定。全年沿海省際原油運輸量完成9100萬噸,同比增長18.2%。成品油運輸方面,上半年受疫情影響成品油社會庫存上漲,運輸市場需求整體偏弱;下半年受傳統消費旺季及國際原油價格寬幅走高影響,市場活躍度提升,運輸需求企穩回升。全年沿海成品油運量完成約8500萬噸,同比增長約4.9%??傮w上,2022年,沿海省際原油運輸市場平穩,成品油運價先抑后揚。沿海省際原油運價指數平均值為1578點,同比上漲2.3%;沿海成品油運價指數平均值為1058點,同比上漲0.4%。

    截至2022年底,沿海省際化學品船(含油品、化學品兩用船)287艘、139.9萬載重噸,噸位同比增長8.5%。由于我國化工品生產和消費仍處于穩健增長期,沿海散裝液體化學品船水運市場需求持續增長,全年沿海省際化學品運輸量約4000萬噸,同比增長約9.6%。沿海省際化學品船運價整體穩定,市場供需處于緊平衡狀態,部分航線運價略有上漲。

    截至2022年底,沿海省際液化氣船共80艘、28.8萬載重噸,噸位同比增長8.2%。液化氣船運輸需求總體保持穩定,全年完成沿海液化氣運量528萬噸,同比增長0.06%。沿海省際液化氣船運輸價格水平回升,供需關系總體平衡。

    3.集裝箱運輸市場:運力小幅提升,運價同比上漲。

    截至2022年底,沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計350艘、箱位數83.0萬TEU,箱位數同比增長5.4%。受國際集裝箱海運市場運價高位回落影響,部分內外兼營船舶由國際市場轉移至國內市場,國內市場供給相對充足。全年內貿集裝箱運價指數總體震蕩下行,上半年國內市場延續高漲需求,市場運價保持強勁態勢,下半年受國際市場需求低迷影響,沿海集裝箱市場運價回落,由于年末我國防疫政策出現優化調整,12月份沿海集裝箱運價回暖。2022年,新華·泛亞航運中國內貿集裝箱運價指數平均值為1661點,同比增長13.1%。

    4.旅客運輸市場:水路客運有待恢復。

    截至2022年底,渤海灣省際客滾船舶共22艘、32961客位、3156車位,瓊州海峽省際客滾船舶共57艘、51612客位、2778車位。

    2022年,渤海灣省際客滾運輸完成旅客和車輛運輸量212萬人次、114萬臺次,同比分別下降20.5%和增長12.9%;瓊州海峽省際客滾運輸完成旅客和車輛運輸量1187萬人次、372萬臺次,同比分別下降6.3%和1.3%。

    (二)內河航運市場:貨運量穩中有升,客運量有待恢復。

    2022年,內河水路運輸需求總體較為穩定,增速有所放緩。從細分市場看,干散貨運輸市場平穩增長,船舶運力仍供大于求,全年運價總體低位運行;集裝箱運輸市場呈現較快增長態勢,集裝箱鐵水聯運量同比增長超過六成;散裝液體危險貨物運輸市場相對穩定;省際客運市場受疫情影響嚴重,省際旅游客船大部分時間停航,僅三季度有所恢復。

    2022年,長江水系省市完成水路貨運量61.7億噸,同比增長4.5%;長江干線港口貨物吞吐量35.9億噸,同比增長1.7%;三峽樞紐通過量1.6億噸,同比增長6.1%。全年,長江干散貨運價指數均值728.4點,同比下降4.1%;集裝箱運價指數均值1012.1點,同比上升1.9%。

    2022年,珠江水系完成水路貨運量13.90億噸,同比下降4.8%;長洲樞紐過閘貨運量1.55億噸,同比增長2.0%。全年,珠江航運散貨運價指數均值為1023點,同比下降3.2%;集裝箱運價指數均值為894點,同比增長1.3%。

    (三)海峽兩岸間航運市場基本穩定。

    2022年,兩岸間海上直航完成貨運量4723萬噸,同比下降9.9%。散雜貨、液體化學品、液化氣運量分別為1478萬噸、360萬噸、71萬噸,同比分別下降12.6%、下降18.4%、增長8.2%。集裝箱運量完成229.8萬標準箱,同比下降4.8%。2022年兩岸間客運仍暫停運營。

    (四)國際航運市場:受疫情影響明顯,市場波動劇烈。

    1.干散貨運輸:需求轉弱,運力過剩,運價下滑。

    2022年,受俄烏沖突、疫情反復、通脹壓力攀升等因素影響,國際干散貨運輸市場海運需求總體疲軟。第三方機構數據顯示,2022年全球干散貨海運量下降2.7%,增速為2010年以來最低。運力增速進一步放緩,截至2022年底,全球干散貨船舶運力9.72億載重噸,較2021年增長2.8%;由于境外港口擁堵狀況改善,且需求增速低于運力增速,干散貨運力總體過剩,運價大幅下滑。

    2022年,遠東干散貨(FDI)綜合指數平均值為1522點,同比下滑21.5%,運價指數1362.95點,同比下降7.3%,租金指數1760.69點,同比下降33.4%;波羅的海干散貨指數BDI平均值為1934點,同比下滑34.3%。

    2.原油市場:運輸需求改善,運價底部反彈。

    據第三方機構統計,2022年全球原油海運量約19.53億噸,同比上升5.1%。運力方面,2022年底全球油輪(萬噸以上)共5574艘、6.34億載重噸,較年初增長3.5%;其中,VLCC為2.73億載重噸,較年初增長4.3%。俄烏沖突導致石油貿易流向改變,美國墨西哥灣沿岸地區、巴西和西非至歐洲的原油運輸里程增加,同時蘇伊士和阿芙拉型船的運價上漲也帶來VLCC市場需求上漲;隨著全球石油供應風險的增加,同時受部分國家控制油價上漲以抗通脹有關政策影響,VLCC油輪美國墨西哥灣沿岸地區東向需求大幅受益。2022年原油現貨運輸市場運價上漲明顯并創兩年以來新高。

    2022年,中國進口原油運價指數(CTFI)年平均值為1132點,同比上漲93.6%。沙特拉斯坦努拉至中國寧波(CT1)航線運價年平均12.66美元/噸,同比上漲96.8%。

    3.集裝箱市場:需求逐步回落,運價由高位運行到逐步恢復常態。

    據第三方機構2022年12月統計,全球集裝箱船舶達到5690艘、2591萬TEU,運力規模同比增長4.15%。在全球集裝箱運輸需求總體下滑、有效運力持續增長等因素影響下,2022年國際集裝箱運價從高位持續回落。一季度,因境外港口擁堵和補庫存需求,市場運價保持強勁態勢,中國出口集裝箱運價指數一季度均值為3444.33點,同比上漲75.6%,在2月11日達3587.91點,創下歷史新高。此后隨著境外港口擁堵緩解,有效運力持續釋放,運價震蕩下行。從三季度開始,歐美主干航線進口需求疲軟,同時境外港口擁堵持續緩解,運價開始加速下行。

    2022年,中國出口集裝箱運價指數年平均值為2792.14點,同比上漲6.8%。

    4.國際郵輪:因疫情影響,2022年進出我國境內港口的郵輪運輸繼續暫停。

    二、2023年航運市場展望

    (一)國內航運市場。

    1.沿海干散貨不確定性增多,預計運價波動進一步放大。

    2023年,世界經濟下行壓力增大,國際市場需求不確定性增多。預計沿海煤炭運輸市場整體船貨較為平衡,隨著“雙碳”政策逐步推進,船舶更新換代可能提速,新老船舶能耗差異顯現,對運價接受程度也逐漸異化,運價波動幅度將有所放大。

    2.沿海原油運輸需求和運價水平有望企穩,成品油運輸市場需求復蘇勢頭明顯。

    2023年,原油市場外部不確定性繼續增強,預計油價維持高位運行,主營煉廠開工積極性較高,沿海原油運輸市場穩中向好,供需總體保持平衡、運價穩定。成品油運輸方面,由于煉化產業轉型升級加快,民眾出行需求加速釋放,汽油、煤油需求呈現穩步回暖態勢,運價隨供需情況預計有所上升。

    3.沿?;瘜W品和液化氣運輸需求持續增長,運力結構進一步優化。

    2023年,在沿海煉化新增項目投產帶動下,散裝液體化學品、液化氣運輸需求預計持續增加,但隨著國內化工產業鏈布局日趨合理,區域內航線明顯增加,使得船舶整體運距呈現縮短趨勢,后續隨著新增運力逐步投放市場,市場供需有望保持動態平衡,運力結構將進一步優化,運價保持基本穩定或總體需求帶動運價溫和上漲。

    4.沿海集裝箱運價將有所回落。

    隨著國內經濟的恢復增長,“散改集”“陸轉水”持續推進和多式聯運的發展,預計沿海集裝箱運輸需求將保持穩定增長,與國際市場的需求放緩形成對比。預計2023年國際市場對于國內沿海集裝箱運輸的外溢作用有所降低,部分運力從國際市場回歸國內沿海市場,沿海集裝箱船舶運力供給總體有所增長,運價將有所回落。

    5.內河運輸市場預計繼續保持穩定運行。

    2023年,長江、珠江等內河水路運輸預計恢復性增長,隨著國內經濟總體回升,對煤炭、礦石、建材等大宗商品運輸需求構成穩定支撐;同時,生產和消費的逐步恢復,預計將進一步提振集裝箱運輸需求。長江干線旅游客運有望恢復到疫情前水平。

    (二)兩岸航運市場。

    2023年,預計臺灣海峽兩岸間集裝箱、散雜貨、散貨液體危險品運輸量基本持平。

    (三)國際航運市場。

    1.干散貨運輸市場需求低速增長,運價或低位震蕩。

    2023年,預計全球干散貨海運量低速增長。其中,鐵礦石海運量相對穩定,煤炭和糧食海運量增速有所上升。運力繼續保持低速增長態勢,但境外港口擁堵可能進一步改善,市場總體運力過剩,市場行情謹慎樂觀。通脹壓力、地緣政治風險、疫情等仍會對全球經濟帶來下行風險,市場仍存在一定不確定性。

    2.油輪運輸需求繼續回暖,外部不確定因素可能導致運價波動加劇。

    2023年,全球油輪運輸需求繼續反彈,運力訂單及交付狀況仍處于相對較低水平,運力過剩程度較2022年進一步下降3個百分點,預計市場運價平均水平好于2022年。同時,全球經濟放緩、“歐佩克+”減產政策、地緣政治形勢以及國際環保新規等,都將給油輪運輸市場帶來較大的不確定性。

    3.集裝箱運輸市場總體上將呈現降幅趨緩。

    在世界經濟增長開始放緩和地緣政治影響下,預計2023年集裝箱運輸市場供需基本面轉弱,市場運價面臨下行壓力。綜合多家機構預測,運力增速高于需求增速,供過于求的態勢相對明顯,2023年集裝箱運輸市場運價可能呈現下降,但降幅趨緩。

    4.國際郵輪:適時開展國際郵輪運輸試點復航。

    (本報告由上海航運交易所、中國船東協會、交通運輸部水運科學研究院提供技術支撐)

    轉自:中國物流與采購網